Bourse : Volkswagen vise une valorisation de 75 milliards d’euros pour Porsche

Volkswagen vise une valorisation allant jusqu’à 75 milliards d’euros pour l’arrivée du constructeur de voitures de sport de luxe Porsche en bourse.

Dans le cadre de l’introduction en bourse de Porsche AG, le groupe automobile Volkswagen compte fixer le prix des actions privilégiées entre 76,50 euros et 82,50 euros par action, ce qui correspondrait à une valorisation de 70 à 75 milliards d’euros.

L’opération deviendrait alors la troisième plus grande introduction en bourse jamais enregistrée en Europe, et la plus grande d’Allemagne, selon les données de Refinitiv. La négociation commencera à la Bourse de Francfort le 29 septembre, s’est exprimé Volkswagen.

Dans le cadre de l’introduction en bourse, 911 millions d’actions Porsche AG seront divisées en 455,5 millions d’actions privilégiées et 455,5 millions d’actions ordinaires. Les fonds souverains du Qatar, d’Abou Dhabi et de Norvège ainsi que la société de fonds communs de placement T. Rowe Price souscriront jusqu’à 3,68 milliards d’euros d’actions privilégiées en tant qu’investisseurs principaux, a indiqué Volkswagen.

« Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avec les plans d’introduction en bourse de Porsche et nous nous félicitons de l’engagement de nos investisseurs principaux » s’enthousiasme Arno Antlitz, directeur financier et directeur de l’exploitation de Volkswagen.

Porsche SE, la société holding contrôlée par les familles Porsche et Piech, financera l’achat des actions ordinaires par un capital d’emprunt pouvant atteindre 7,9 milliards d’euros, indique-t-elle dans un communiqué.

Le produit total de la vente devrait se situer entre 18,1 et 19,5 milliards d’euros. Si l’introduction en bourse a bien lieu, Volkswagen demandera une assemblée extraordinaire des actionnaires en décembre. Durant cette dernière, le groupe proposera de verser 49 % du produit total aux actionnaires au début de 2023 sous forme de dividende spécial.

Photo à la Une : © Porsche

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Hélène Cougot

Passionnée depuis son plus jeune âge par l’art et la mode, Hélène s’oriente vers une école de stylisme, l’Atelier Chardon-Savard à Paris, avec une option Communication. Afin d’ajouter des cordes à son arc, elle décide de compléter sa formation par un MBA en Management du Luxe et Marketing Expérientiel à l’Institut Supérieur de Gestion à Paris dont elle sort diplômée en 2020. Elle a notamment écrit des articles lifestyle et beauté pour le magazine Do it in Paris et se spécialise en rédaction d’articles concernant le luxe, l’art et la mode au sein du magazine Luxus Plus.********** [EN] Passionate about art and fashion from a young age, Hélène went to a fashion design school, Atelier Chardon-Savard in Paris, with a Communication option. In order to add more strings to her bow, she decided to complete her education with an MBA in Luxury Management and Experiential Marketing at the Institut Supérieur de Gestion in Paris from which she graduated in 2020. She has written lifestyle and beauty articles for Do it in Paris magazine and specializes in writing articles about luxury, art and fashion for Luxus Plus magazine.