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Italian Design Brands (IDB), un pôle d’entreprises italiennes spécialisées dans l’ameublement et le design de luxe, a annoncé fin avril vouloir entrer à la bourse de Milan au début du mois de mai. Le signe de l’extraordinaire dynamisme du marché de la décoration intérieure.
Malgré un contexte boursier tourmenté, marqué par la guerre en Ukraine et à une inflation nationale et internationale galopante, après une pandémie de deux ans, le groupe Italian Design Brands a choisi d’entrer à la Bourse de Milan au début du mois de mai. Un marché régulé et organisé par Borsa Italiana.
IDB, une des plus importantes holdings spécialisée dans l’ameublement haut de gamme et design en Italie,regroupe les fabricants de canapés de luxe Gervasoni et Meridiani, ainsi que les luminaires Davide Groppi et le cuisiniste Cubo Design.
Le groupe a déclaré dans un communiqué que l’offre comprendrait de nouvelles actions d’une valeur de 70 millions d’euros (77 millions de dollars), ainsi que des actions ordinaires déjà existantes.
Augmentation de capital
Cette augmentation de capital doit servir à alimenter la stratégie du groupe ainsi qu’à financer des actions de fusion-acquisition.
L’objectif est d’atteindre un flottant d’au moins 25 % du capital social à la fin de la cotation, a déclaré IDB.
La structure finale de l’offre sera déterminée à une date ultérieure, dans le sillage de l’entrée en bourse, a ajouté la société.
Citigroup et Equita agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints pour l’introduction en bourse.
En mars, le groupe a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 266,5 millions d’euros pour 2022, en hausse de 84,8 % par rapport à l’année précédente. En 2021, le groupe avait généré 145 millions d’euros (158 millions de dollars) de chiffre d’affaires, avec une marge bénéficiaire de base d’environ 16 %.
Un appétit intact pour de nouvelles acquisitions
IDB a déclaré qu’elle utiliserait le produit de la cotation pour soutenir la croissance organique ainsi que l’investissement et le fonds de roulement.
Disposant d’un portefeuille de 13 marques depuis sa création en 2015, IDB n’exclut pas de nouvelles acquisitions selon son pdg Andrea Sasso.
L’Italie présente encore de belles pépites familiales, pour la plupart de taille modest.
Il y a quelques jours Meridiani, une des marques phares du groupe Italian Design Brand a ouvert son second point de vente à Milan, une ville extrêmement dynamique dans le retail de luxe, alors que se profile l’arrivée des futurs JO d’hiver à Cortina D’Ampezzo.
Les canapés, fabriqués par la marque en question, peuvent coûter jusqu’à 50 000 euros l’unité. Un prix qui ne freine pourtant pas les acheteurs potentiels issus des grandes fortunes et des classes moyennes enrichies. Les futures acquisitions doivent d’ailleurs permettre de répondre à cette demande tirée par une recherche d’esprit cocooning, née des confinements, qui ne faiblit pas.
Le pdg Andrea Sasso compte sur un fort rebond du marché chinois où l’entreprise a ouvert des bureaux en mars 2020 en pleine pandémie. Celui-ci fait également le pari du marché américain. Le groupe exporte en effet trois quarts de ses produits à l’international.
Une filière italienne fragmentée
Le marché mondial de l’ameublement et de design de luxe a d’ailleurs généré un chiffre d’affaires de 53 milliards d’euros l’année dernière, en croissance de 13% en comparable, selon une étude Bain – Altagamma.
L’Italie, de son côté, représenterait 25% de ce marché mais reste particulièrement fragmentée en une centaine de TPE et PME.
En avril dernier, la marque italienne d’ameublement de luxe Cassina, propriété du groupe américain Haworth Lifestyle Design, a racheté la marque design Zanotta au groupe Techno.
Cette fragmentation se retrouve dans le marché de la mode de luxe, en proie elle-aussi à une vague de fusions-acquisitions sans précédent depuis le Covid.
Lire aussi > Le Salon du meuble de Milan revient plus fort que jamais
Photo à la Une : © Gervasoni1882 – Une marque du groupe Italian Design Brands (IBD)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row njt-role= »not-logged-in »][vc_column][vc_column_text]
Italian Design Brands (IDB), un pôle d’entreprises italiennes spécialisées dans l’ameublement et le design de luxe, a annoncé fin avril vouloir entrer à la bourse de Milan au début du mois de mai. Le signe de l’extraordinaire dynamisme du marché de la décoration intérieure.
Malgré un contexte boursier tourmenté, marqué par la guerre en Ukraine et à une inflation nationale et internationale galopante, après une pandémie de deux ans, le groupe Italian Design Brands a choisi d’entrer à la Bourse de Milan au début du mois de mai. Un marché régulé et organisé par Borsa Italiana.
IDB, une des plus importantes holdings spécialisée dans l’ameublement haut de gamme et design en Italie,regroupe les fabricants de canapés de luxe Gervasoni et Meridiani, ainsi que les luminaires Davide Groppi et le cuisiniste Cubo Design.
Le groupe a déclaré dans un communiqué que l’offre comprendrait de nouvelles actions d’une valeur de 70 millions d’euros (77 millions de dollars), ainsi que des actions ordinaires déjà existantes.
Augmentation de capital
Cette augmentation de capital doit servir à alimenter la stratégie du groupe ainsi qu’à financer des actions de fusion-acquisition.
L’objectif est d’atteindre un flottant d’au moins 25 % du capital social à la fin de la cotation, a déclaré IDB.
La structure finale de l’offre sera déterminée à une date ultérieure, dans le sillage de l’entrée en bourse, a ajouté la société.
Citigroup et Equita agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints pour l’introduction en bourse.
En mars, le groupe a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 266,5 millions d’euros pour 2022, en hausse de 84,8 % par rapport à l’année précédente. En 2021, le groupe avait généré 145 millions d’euros (158 millions de dollars) de chiffre d’affaires, avec une marge bénéficiaire de base d’environ 16 %.
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Malgré un contexte boursier tourmenté, marqué par la guerre en Ukraine et à une inflation nationale et internationale galopante, après une pandémie de deux ans, le groupe Italian Design Brands a choisi d’entrer à la Bourse de Milan au début du mois de mai. Un marché régulé et organisé par Borsa Italiana.
IDB, une des plus importantes holdings spécialisée dans l’ameublement haut de gamme et design en Italie,regroupe les fabricants de canapés de luxe Gervasoni et Meridiani, ainsi que les luminaires Davide Groppi et le cuisiniste Cubo Design.
Le groupe a déclaré dans un communiqué que l’offre comprendrait de nouvelles actions d’une valeur de 70 millions d’euros (77 millions de dollars), ainsi que des actions ordinaires déjà existantes.
Augmentation de capital
Cette augmentation de capital doit servir à alimenter la stratégie du groupe ainsi qu’à financer des actions de fusion-acquisition.
L’objectif est d’atteindre un flottant d’au moins 25 % du capital social à la fin de la cotation, a déclaré IDB.
La structure finale de l’offre sera déterminée à une date ultérieure, dans le sillage de l’entrée en bourse, a ajouté la société.
Citigroup et Equita agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints pour l’introduction en bourse.
En mars, le groupe a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 266,5 millions d’euros pour 2022, en hausse de 84,8 % par rapport à l’année précédente. En 2021, le groupe avait généré 145 millions d’euros (158 millions de dollars) de chiffre d’affaires, avec une marge bénéficiaire de base d’environ 16 %.
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