Kering franchit une étape significative de sa stratégie financière en émettant pour la première fois des obligations en livres sterling. Cette initiative vise à renforcer la flexibilité budgétaire du géant du luxe tout en consolidant sa position sur le marché.
Kering diversifie ses sources de financement grâce à sa toute première émission d’obligations en devise anglaise d’un montant total de 800 millions de livres sterling (environ 915 millions d’euros). La démarche s’inscrit dans la gestion active de la liquidité du groupe, illustrant ainsi sa volonté stratégique d’optimiser sa structure financière.
Rappelons que les obligations sont des titres utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers. En achetant des obligations, on reçoit un intérêt en rémunération de ce prêt – on l’appelle le « coupon » -, et au terme prévu, l’émetteur rembourse le montant emprunté.
Cette émission se divise en deux tranches distinctes, la première d’une valeur de 400 millions de livres sterling sur 3 ans, assortie d’un coupon de 5,125%, et la seconde de même montant mais avec une échéance étendue à 9 ans, accompagnée d’un coupon de 5%.
Le groupe de luxe dirigé par François-Henri Pinault a souligné dans un communiqué l’enthousiasme des investisseurs obligataires à l’égard de cette offre. Ce soutien marque en effet la confiance du marché dans la solidité du crédit de Kering. Par ailleurs, ce dernierl précise que sa dette à long terme est notée ‘A’ par Standard & Poor’s, avec une perspective stable.
Précédente opération
En août dernier, Kering avait déjà réalisé une opération majeure en émettant une obligation de 3,8 milliards d’euros. Laquelle était spécifiquement destinée au financement de l’acquisition du parfumeur Creed.
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Photo à la Une : ©Presse
